BI-конструктор нужен там, где стандартных отчётов уже мало: когда руководителю нужен не «отчёт по воронке», а конкретный ответ на конкретный вопрос про его бизнес - и желательно на одном экране.
Когда он действительно нужен
Штатной аналитики CRM хватает большинству компаний: воронка, конверсия по стадиям, нагрузка менеджеров, источники клиентов. За BI-конструктор берутся, когда возникают вопросы вроде:
- какая маржа по каждому направлению с учётом себестоимости, а не оборот;
- как филиалы сравниваются между собой по одному набору показателей;
- сколько стоит клиент по каналам с учётом всех расходов, включая офлайн;
- план-факт по каждому менеджеру за месяц, чтобы не собирать его в таблице;
- сколько заявок висит без реакции дольше суток - прямо сейчас.
Если таких вопросов нет, BI-конструктор не нужен, и это нормально. Дашборд, на который никто не смотрит, - потраченное время.
Как он устроен
Готовые наборы. По CRM, задачам, продажам - ставятся и работают сразу на ваших данных. С них разумно начинать: часто выясняется, что нужного отчёта не хватало ровно чуть-чуть.
Свои дашборды. Собираются из виджетов - таблицы, графики, воронки, числовые показатели. Источник данных - сущности Битрикс24: сделки, лиды, счета, задачи, звонки, товары.
Внешние источники. Через коннекторы подтягиваются данные рекламных кабинетов, а через API - из сторонних систем. Это позволяет свести расходы и выручку в одном месте.
Права. Дашборд можно показать только руководителю, только отделу или всей компании. Отдельно решается, видит ли менеджер чужие показатели - иногда это мотивирует, иногда мешает.
Что стоит вынести на экран руководителя
Хороший дашборд помещается на один экран и отвечает на вопрос «всё ли в порядке» за десять секунд. Обычно это:
- выручка и число сделок к плану месяца;
- воронка с конверсией по стадиям - где встали сделки;
- сделки без активности дольше N дней;
- заявки без первой реакции;
- нагрузка и результат по каждому менеджеру;
- маржа по направлениям, если себестоимость заведена.
Всё остальное - на второй уровень, по клику. Дашборд из тридцати виджетов не читается, и его перестают открывать через неделю.