CRM-форма - это способ довести заявку с сайта до CRM без промежуточных звеньев. Не письмо на общий ящик, которое кто-то потом перенесёт руками, а сразу лид с ответственным, источником и уведомлением.
Что не так с обычной формой на сайте
Стандартная форма на сайте отправляет письмо. Дальше начинается цепочка, где теряются заявки:
- письмо уходит на общий ящик, который смотрит не один человек, а «все»;
- заявка переносится в CRM руками, часто на следующий день;
- источник обращения не сохраняется - непонятно, с какой страницы и какой рекламы пришёл клиент;
- время реакции никто не измеряет, потому что нечем.
CRM-форма убирает всю цепочку. Заявка сразу становится записью в системе, к ней прикрепляется источник и UTM-метка, назначается ответственный, идёт уведомление. Дальше работает воронка.
Что можно собрать
Форма заявки. Поля выбираются из полей CRM - имя, телефон, e-mail, комментарий, ваши собственные. То, что заполнил клиент, сразу лежит в нужных полях карточки, а не в тексте письма.
Обратный звонок. Клиент оставляет номер, система сама соединяет его с менеджером. Работает вместе с телефонией.
Онлайн-чат. Окно диалога на сайте, переписка идёт в контакт-центр и остаётся в карточке.
Виджет с кнопками мессенджеров. Клиент выбирает Telegram или Viber и продолжает в привычном приложении - переписка при этом всё равно приходит в CRM.
Форма с оплатой. Заявка сразу с выставлением счёта - для типовых услуг и предоплат.
Квиз. Несколько шагов с вопросами вместо одного поля. Конверсия обычно выше, а в карточку приходят готовые ответы о потребности клиента.
Как встраивается
Вариантов несколько, и сайт для этого переделывать не нужно:
- кусок кода на страницу - форма встроена в вёрстку;
- всплывающее окно по кнопке или по времени на странице;
- виджет в углу экрана - одна кнопка, за ней чат, звонок и форма;
- отдельная ссылка на форму - её можно отправить клиенту в переписке или разместить в соцсетях.
Последний вариант часто недооценивают: он позволяет принимать заявки, даже когда сайта ещё нет.
Что настраивается на стороне CRM
- Что создаётся - лид, сделка или контакт с компанией. Зависит от режима работы CRM.
- Кто ответственный - конкретный сотрудник или распределение по очереди между отделом.
- В какую воронку - разные формы могут вести в разные направления продаж.
- Что происходит дальше - робот отправляет клиенту подтверждение, ставит менеджеру задачу перезвонить, напоминает, если никто не отреагировал.
- Дубли - если человек с таким телефоном уже есть, заявка прикрепляется к нему, а не создаёт вторую карточку.