AI-поиск позволяет спрашивать систему обычными словами вместо настройки фильтров. Полезно ровно настолько, насколько заполнены ваши данные, - и об этом стоит поговорить честно.
Что это меняет
Обычный поиск ищет совпадение слов, и для сложного запроса приходится собирать фильтр: регион, дата последней сделки, сумма, статус. Пять условий и три минуты - каждый раз.
AI-поиск понимает запрос целиком: «клиенты из Гомеля, которые не покупали полгода» превращается в тот же фильтр автоматически.
Практические примеры:
- «сделки на паузе больше двух недель»;
- «кто из клиентов интересовался вентиляцией»;
- «договоры, которые заканчиваются в этом квартале»;
- «задачи, где я наблюдатель и есть просрочка»;
- «где у нас инструкция по выставлению счёта».
Поиск по документам
Отдельно ценно: поиск идёт не только по названиям, но и по содержимому документов и статей базы знаний.
Это решает знакомую проблему: нужный договор есть, но никто не помнит, как назван файл и в какой он папке. Ищется по условиям внутри - названию контрагента, предмету, сумме.
Главное ограничение
Поиск работает по тому, что есть в системе. Звучит очевидно, но следствия недооценивают:
- не заполнен регион - не найти клиентов по географии;
- не ведётся причина отказа - не найти, кто отказался из-за цены;
- не указан товар в сделке - не найти, кто чем интересовался;
- менеджер не записал итог разговора - его не найдёт никакой поиск.
Поэтому AI-поиск не решает проблему пустых карточек - он делает её заметной. Часто именно после его появления в компании берутся за дисциплину заполнения данных.
Помогают здесь два инструмента: обязательные поля на стадиях карточки CRM и автозаполнение по итогам звонка.