Терминал - сценарий приёма оплаты на месте, когда деньги получают не в офисе: у клиента дома, на объекте, при доставке. Оплата сразу попадает в сделку.
Кому это нужно
Ситуация типична для бизнеса с выездом:
- курьер привёз заказ и принимает оплату;
- мастер закончил ремонт и рассчитывается на месте;
- монтажник сдал объект и получает остаток;
- торговый представитель принимает оплату у точки.
Без системы такая оплата живёт в блокноте: вечером сотрудник отчитывается, кто-то вносит данные в учёт, часть теряется или вносится с ошибкой. Плюс вопрос доверия к наличным.
Что даёт связка с CRM
Главное здесь не сам приём денег, а то, что происходит дальше:
- оплата фиксируется в сделке в момент получения;
- стадия меняется автоматически, никому не нужно сообщать;
- клиенту уходит подтверждение;
- при обмене с 1С данные попадают в учёт;
- руководитель видит поступления в реальном времени, а не в конце дня.
Сотрудник при этом ничего не переносит вручную - именно там обычно и появляются расхождения.
Что проверить до подключения
Здесь нужна осторожность: платёжные решения различаются по странам, и часть функций Битрикс24 рассчитана на другие рынки.
Прежде чем планировать процесс вокруг этой возможности, стоит выяснить:
- Какие способы приёма оплаты доступны вам как белорусскому юрлицу.
- Какой платёжный провайдер это обеспечивает и на каких условиях.
- Требования к кассовому оборудованию и чекам - это регулируется законодательством, и решение принимает ваш бухгалтер, а не подрядчик по внедрению.
- Совместимость с устройствами, которые есть у сотрудников.