Руководитель видит цифры на одном экране, а не собирает их из выгрузок.
Настраиваем BI-конструктор и дашборды Битрикс24 так, чтобы ключевые цифры - воронка, выручка, нагрузка менеджеров, источники заявок - считались сами и обновлялись без ручных выгрузок в Excel.
Отчёты собираются руками: к понедельнику цифры уже устарели, у продаж и у финансов они разные, а на вопрос «почему упало» ответ ищут неделю.
Дашборд, который обновляется сам: видно воронку, выручку, конверсию по этапам и по менеджерам. Цифры одни для всех, и на них можно принимать решения.
Состав уточняется после разбора процесса: лишние работы убираем, недостающие добавляем - платить за «пакет целиком» не нужно.
Считаем не всё подряд, а показатели, под которые есть решение.
Настраиваем источники, сверяем цифры с реальностью, чиним пробелы.
Собираем экраны под роли и показываем, как ими пользоваться.
Отдел продаж и руководитель смотрят на один источник данных, а не на две разные таблицы.
Отчёт показывает, на каком этапе и у кого встают сделки, - есть что обсуждать на планёрке.
Дашборд обновляется сам: собирать выгрузки руками каждую неделю больше не нужно.
Спросите напрямую - ответим текстом, без созвона и презентаций.
Не на всех: часть аналитики открывается на старших облачных тарифах. Минимальный тариф под ваш состав отчётов называем по актуальному прайсу вендора - гейтинг меняется.
Да, если настроен обмен: показатели из 1С попадают в CRM и дальше в отчёты. Сам обмен - отдельная работа, см. интеграцию с 1С.
Штатные отчёты отвечают на типовые вопросы. BI собирается под ваши показатели: разрезы, формулы и экраны под конкретные роли.
Как настроить KPI и дашборды в Bitrix24: какие показатели считать в отделе продаж, как собрать их автоматически и на что смотреть руководителю. Практика для РБ.
4 минКакие отчёты в Bitrix24 нужны руководителю отдела продаж, как их читать и в чём разница между KPI и OKR. Практика управления по цифрам. Минск и РБ.
8 минПочему заявки с форм считаются, а звонки нет, как связать рекламный источник со звонком в Bitrix24 и получить отчёт по деньгам, а не по кликам. Практика для бизнеса в РБ.
Руководитель видит цифры на одном экране, а не собирает их из выгрузок. Опишите, как процесс устроен сейчас, - посмотрим и скажем, сколько это стоит и сколько займёт.