Заявка проходит согласования по регламенту, а не по переписке - и срок решения перестаёт плавать.
В лизинге решение принимается коллегиально: продажа, риски, юристы, руководство. Пока это происходит в почте и мессенджерах, срок рассмотрения непредсказуем, а клиент уходит туда, где ответили быстрее. Битрикс24 превращает согласование в маршрут с ролями и сроками, а действующие договоры - в контролируемый портфель.
Если узнали хотя бы два пункта - дело не в дисциплине сотрудников, а в том, что процесс нигде не зафиксирован. Ниже - как он выглядит после настройки.
Согласование живёт в переписке, срок решения непредсказуем, портфель сопровождается вручную.
Маршрут согласования с ролями и нормативами, полный пакет документов в карточке и контроль портфеля по датам.
Разные предметы лизинга - техника, транспорт, оборудование - обычно требуют своих маршрутов проверки.
Кто согласует, в каком порядке и за какой срок - в зависимости от суммы и предмета. Заявка не может «зависнуть у кого-то»: видно, где она стоит и сколько.
Система знает, какие документы нужны под конкретный тип сделки, и напоминает клиенту о недостающих. Это сокращает цикл сильнее, чем ускорение самих согласований.
Задача риск-подразделению с нормативом и фиксацией решения. История оценок остаётся в карточке клиента и используется при повторных обращениях.
Документы собираются из шаблонов по данным сделки, согласуются и подписываются внутри портала.
Графики платежей, окончания страховок и договоров, просрочки. Напоминания уходят заранее, а не когда проблема уже случилась.
Клиент, у которого договор подходит к концу, - самый вероятный покупатель следующей сделки. Система поднимает его заблаговременно.
Состав уточняется после разбора процесса: лишние блоки убираем, недостающие добавляем - платить за «пакет целиком» не нужно.
Средний и по этапам - видно, какое звено тормозит.
По каналам, партнёрам и предметам лизинга.
Платежи, просрочки, окончания договоров и страховок.
Какая доля клиентов возвращается за второй сделкой.
Отчёты собираются в BI-конструкторе Битрикс24 по вашим данным - это не готовый дашборд из презентации, а настройка под конкретные вопросы, на которые вы хотите отвечать цифрами.
Главная потеря времени в лизинге - не работа согласующих, а ожидание между ними. Маршрут с ролями, нормативами и эскалацией делает это ожидание видимым: руководитель видит, где заявки стоят дольше нормы, и это уже само по себе сокращает срок. Технически - бизнес-процессы Битрикс24, где каждый шаг имеет ответственного и таймер.
Дизайнер бизнес-процессов →Значимая часть заявок приходит от поставщиков предметов лизинга. Их удобно вести отдельным каналом с учётом партнёра в сделке, отчётностью по объёму и вознаграждению. Тогда видно, какие партнёры приносят качественные заявки, а какие - только нагрузку на риск-подразделение.
Регламентация процессов →CRM для лизинговой компании нужна прежде всего ради предсказуемого срока решения: заявка проходит продажу, риски, юристов и руководство, и основное время уходит не на работу, а на ожидание между ними. Автоматизация согласований делает это ожидание видимым - маршрут согласования заявки строится по ролям и сумме, с нормативами и эскалацией. Начинать стоит с одного такого маршрута и чек-листа документов: вместе они сокращают цикл сильнее, чем ускорение самих согласующих. Сопровождение портфеля добавляется следующим шагом.
Дизайнер бизнес-процессов →Спросите напрямую - ответим текстом, без созвона и презентаций.
Заявка идёт по маршруту согласования: каждый участник получает задачу со сроком, а руководитель видит, на ком именно стоит сделка.
Да: этап оценки заводится в воронку с нужными полями и проверками, решение и его основание сохраняются в сделке.
Платежи, сроки и обязательства ведутся в системе с напоминаниями - сопровождение не превращается в ручной контроль по таблице.
Нет. Учёт договоров, графиков и начислений остаётся в профильной системе. Портал берёт на себя заявки, согласования, документы и коммуникацию с клиентом, а также напоминания по портфелю. Связка делается обменом по договорам и платежам.
Да, это стандартная задача: до определённой суммы решение принимает один уровень, выше - подключаются риски и руководство. Маршрут выбирается автоматически по полям заявки, а не по устной договорённости.
Проходим путь заявки до денег с теми, кто в нём работает. Фиксируем точки передачи и повторный ввод данных.
Описываем процесс «как надо» и собираем состав работ в нормо-часах со сроком - до подписания договора.
Собираем первый рабочий контур и запускаем его на реальных сделках, а не на демо-данных.
Учим команду работать в системе, снимаем замечания и планируем следующую очередь.
С чего начинаем у вас. В лизинге пилот - один маршрут согласования с нормативами. Он сразу показывает, где заявки стоят.
Что такое смарт-процессы в Bitrix24 и BPM-система простыми словами: чем отличаются от сделок CRM, где применять и как автоматизировать любой процесс. Практика для РБ.
6 минЧто такое регламентация бизнес-процессов, зачем нужны регламенты, почему они не соблюдаются и как сделать так, чтобы регламент исполнялся. Практика для РБ.
5 минЧем робот отличается от триггера, какие сценарии автоматизации закрывают рутину в отделе продаж и с чего начать.
Заявка проходит согласования по регламенту, а не по переписке - и срок решения перестаёт плавать. Посмотрим на ваш случай и скажем, что автоматизируется, что нет и сколько это стоит.